在当今经济快速的提升的背景下，电力需求的迅速增加成为了各行各业无法忽视的话题。尤其是在数字化浪潮之下，人工智能基础设施（AIDC）的崛起对于电力需求的影响愈发显著。当前的数据中心需要更加多的能源供应，以支持日益繁重的计算需求。根据一份最新研报，AIDC的蓬勃发展有望推动美国燃气轮机（燃机）市场切实向上，带来数百亿美元的市场机遇。

  在2025年1月21日，美国某知名政要曾宣布，私营部门将对AI基础设施投资达到5000亿美元，这一政策的实施无疑为未来电力需求的增加奠定了基础。

  据《2024年美国数据中心能源使用情况报告》显示，2023年美国数据中心电力消费已占比达4.4%，预计到2028年这一比例将提升至6.7%至12.0%。这在某种程度上预示着，届时美国数据中心对电力的需求预测将增长到74 GW至132 GW，助推电力基础设施的不断升级换代。

  AIDC的应用对于能源消耗提出了更高的要求，这将导致传统供电模式面临巨大挑战。由于应用了更多的图形处理器（GPUs）和高能中央处理器（CPUs），数据中心的单机房功率自2~3kW提升至15kW，有些更为先进的机房功率甚至可达100kW。这一变化显然意味着需要更高效、更稳定且更灵活的电力供应方案。

  燃气轮机因其优于传统电力装置的高效率和灵活性，成为AIDC领域理想的配套设备。

  据三菱动力高管Takao Tsukui的预测，随着AIDC逐步将其影响全面渗透到所有的领域，预计在2024年至2026年以来，燃机的年订单有望实现50%的增长，达到60GW的水平。如此大幅度的增长，对于相关的制造和配套企业而言无疑是一次前所未有的市场机遇。

  根据《Gas Turbine World》的测算，H级燃气轮机的装机成本约为950~1084美元/kW，假设我们按照60GW的装机容量进行计算，市场规模将达到570至650亿美元之间。这一数据充分展示了AIDC所带来的电力需求激增所潜在引发的巨大市场价值。

  在燃气轮机市场中，全球前几大制造商的订单情况同样令人关注。三菱动力、西门子和GEV占据了市场的绝对主导地位。依据市场统计，三家公司的市场占有率总和高达76.3%。在2024年开始，这三个企业的订单均出现不同程度的增长。

  例如，三菱动力在2024年上半年的新接订单为3.38万亿日元，同比增加了8%。在北美市场上，重型燃机的订单也在迅速增加，从1H23年的1台增至1H24的5台，显示出北美市场对重型燃机的强大需求。

  与此同时，西门子在美洲的订单同比增加8%，达到了278.4亿欧元，而GEV在2024年一至三季度的燃机新签订单也实现了大幅度增长，显示了下游市场的蓬勃发展势头。

  中国企业在这波燃机需求的浪潮中也获得了极大受益。目前，许多中国制造商已与全球燃机头部OEM公司进行深度合作，处于产业链的关键环节。应流股份、万泽股份和航宇科技等企业在燃机领域的增长潜力不可以小看。应流股份作为国内铸造行业的有突出贡献的公司，其与GE、西门子及卡特彼勒等公司有着深入合作，获得了高额的零件出口额。

  万泽股份则专注于燃气轮机热端零部件，同时也与众多有突出贡献的公司建立了密切合作伙伴关系，实现了持续增长。而航宇科技则在市场上以其燃气轮机锻件供应而闻名，这一些企业共同构成了完整的供应链，为AIDC市场的迅速增加提供了有力支撑。

  在AIDC持续投入的环境下，燃气轮机作为其理想电力适配方案，其市场需求无疑将延续。对于中国的中上游相关配套企业而言，这一波需求的释放将成为长期利益的持续来源。因此，投资者可关注如应流股份、万泽股份、航宇科技等公司在这一领域的发展潜力。

  然而，投资需谨慎，市场并非绝对稳定，AIDC的投资规模及燃机在配套市场的占比若未如预期，均会对相关企业产生不利影响。这一点值得投入资金的人在展望未来时，保持充足的警觉。

  总之，随着AIDC的加快速度进行发展，燃气轮机市场将迎来前所未有的机遇。对公司和投入资金的人而言，抓住这一波趋势，方能实现可持续增长。未来的市场将充满变数，但同时也带来了无数发展的可能。各方主体应充分的利用新技术与新市场发展机遇，以求在这条充满挑战的路上，迎来繁荣的未来。

  在这样的背景下，读者们或许应当思考，如何在经济快速变化的当下，抓住这一波机遇，实现资源的优化配置，并推动科技的逐步发展。这不仅是行业的挑战，也是未来经济发展的方向所在。返回搜狐，查看更加多